一周概述：

宏觀資訊：央行、國家金融監(jiān)管總局重磅宣布降低存量房貸利率；四個(gè)一線城市全部落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策；工信部等七部門印發(fā)汽車行業(yè)、機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案；中國8月制造業(yè)PMI為49.7%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.8萬人，為7月29日一周以來最低水平。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放6810億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.9%，全國110家洗煤廠開工率上升1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格上漲，水泥、混凝土價(jià)格下跌；乘用車日均零售5.8萬輛，提高6%；BDI下降1.4%。

金融市場：本周主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中，原油價(jià)格漲幅逾7%。全球股市中，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50大漲7.40%；歐美股市全線上漲。美元指數(shù)收于104.27，周漲幅0.07%。

一、宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎  8月29日，十四屆全國人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議《國務(wù)院關(guān)于今年以來預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》。《報(bào)告》明確下一步財(cái)政五大重點(diǎn)工作之一，是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要有三大要點(diǎn)：制定實(shí)施一攬子化債方案；中央財(cái)政積極支持地方做好隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，督促地方統(tǒng)籌各類資金、資產(chǎn)、資源和各類支持性政策措施，緊盯市縣加大工作力度，妥善化解存量隱性債務(wù)，優(yōu)化期限結(jié)構(gòu)、降低利息負(fù)擔(dān)，逐步緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)跨部門聯(lián)合監(jiān)管，始終保持高壓態(tài)勢，強(qiáng)化定期監(jiān)審評(píng)估，堅(jiān)決查處新增隱性債務(wù)行為，終身問責(zé)、倒查責(zé)任，防止一邊化債一邊新增。

◎  8月31日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于提高個(gè)人所得稅有關(guān)專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知》（以下簡稱《通知》）。決定提高3歲以下嬰幼兒照護(hù)、子女教育、贍養(yǎng)老人個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)。

◎  央行、國家金融監(jiān)管總局重磅宣布房貸政策調(diào)整，降低存量房貸利率。兩部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化差別化住房信貸政策的通知》和《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》，統(tǒng)一全國商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例政策下限。

◎  8月30日，金融支持民營企業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會(huì)在人民銀行總行召開。人民銀行金融市場司副司長馬賤陽表示，有關(guān)部門正抓緊制定金融支持民營企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策文件，明確一個(gè)目標(biāo)，即持續(xù)提高民營企業(yè)貸款占比，努力做到金融對(duì)民營企業(yè)的支持與民營企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)相適應(yīng)。

◎  證監(jiān)會(huì)副主席王建軍表示，支持符合條件的民營企業(yè)通過境外上市，支持證券公司加大對(duì)民營企業(yè)的融資力度。抓好即將出臺(tái)的金融支持民營企業(yè)發(fā)展政策的落地，支持房地產(chǎn)上市公司在資本市場融資。

◎  中國人民銀行決定，自2023年9月15日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的6%下調(diào)至4%。

◎  8月27日，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、三大交易所均官宣重大政策調(diào)整。1、財(cái)政部、稅務(wù)總局公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。2、證監(jiān)會(huì)：根據(jù)近期市場情況，階段性收緊IPO節(jié)奏，促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡；3、證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為：上市公司存在破發(fā)、破凈或三年未進(jìn)行現(xiàn)金分紅等情況不得減持股份。4、上交所、深交所、北交所：將投資者融資買入證券時(shí)的融資保證金最低比例由100%降低至80%。

◎  8月28日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于延續(xù)實(shí)施全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅政策的公告：延續(xù)實(shí)施全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅政策。

◎  8月30日，財(cái)政部發(fā)布《2023年上半年中國財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告》稱，下半年要加力提效實(shí)施好積極的財(cái)政政策，支持做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用，研究擴(kuò)大投向領(lǐng)域和用作項(xiàng)目資本金范圍。

◎  8月28日，商務(wù)部部長王文濤在京與來訪的美國商務(wù)部長雷蒙多舉行會(huì)談。王文濤重點(diǎn)就美國對(duì)華301關(guān)稅、半導(dǎo)體政策、雙向投資限制、歧視性補(bǔ)貼、制裁中國企業(yè)等表達(dá)嚴(yán)正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道，成立一個(gè)工作組，由中美副部長級(jí)和司局級(jí)政府官員組成，并有企業(yè)代表參加，以尋求解決具體商業(yè)問題的辦法。

◎  8月28日，工業(yè)和信息化部部長金壯龍主持召開制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，了解新能源汽車、鋰電池、光伏、生物醫(yī)藥、智能制造、新材料等行業(yè)發(fā)展情況，聽取企業(yè)訴求及政策建議，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，研究塑造制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢的工作措施。

◎  9月1日，工信部等七部門印發(fā)汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年），方案提到，穩(wěn)定燃油汽車消費(fèi)。各地不得新增汽車限購措施，鼓勵(lì)實(shí)施汽車限購地區(qū)在2022年購車指標(biāo)基礎(chǔ)上增加一定數(shù)量購車指標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)。

◎  9月1日，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》的通知。具體目標(biāo)有：力爭營業(yè)收入平均增速達(dá)到3%以上，到2024年達(dá)到8.1萬億；重點(diǎn)行業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模穩(wěn)中有升，新增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，企業(yè)競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，供給能力顯著提升；產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)，培育一批具有競爭力的中小企業(yè)特色集群和10個(gè)左右千億級(jí)具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

◎  8月28日，生態(tài)環(huán)境部推動(dòng)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》出臺(tái)，組織編制下一個(gè)履約周期配額分配方案，研究擴(kuò)大行業(yè)覆蓋范圍路線圖，力爭今年年內(nèi)盡早啟動(dòng)全國溫室氣體自愿減排交易市場。

◎  新一輪存款掛牌利率下調(diào)來襲。據(jù)了解，多家全國性商業(yè)銀行將于9月1日起再度下調(diào)存款掛牌利率，其中，一年期下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，二年期下調(diào)20個(gè)基點(diǎn)，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。

◎  9月1日，北京和上海均官宣執(zhí)行“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。至此，四個(gè)一線城市全部落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。此前，廣州率先宣布執(zhí)行首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策，深圳在同日發(fā)布通知，宣布自8月31日起實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。

◎  國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額39439.8億元，同比下降15.5%，降幅比1-6月份收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)1-7月利潤總額49.6億元，同比下降90.5%。

◎  中國8月制造業(yè)PMI為49.7%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平進(jìn)一步改善。8月財(cái)新中國制造業(yè)PMI為51.0，重回臨界點(diǎn)以上，指數(shù)較7月回升1.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下6個(gè)月來最快增速，顯示制造業(yè)景氣改善。

◎  美國8月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)為18.7萬人，高于預(yù)期的17萬人。美國8月失業(yè)率意外環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到3.8%，創(chuàng)一年半以來新高。

◎  美國截至8月26日當(dāng)周，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)環(huán)比減少4000至22.8萬，為7月29日一周以來最低水平，這表明勞動(dòng)力市場依然穩(wěn)固。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎  8月28日，外交部發(fā)言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，來華人員無需進(jìn)行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測。

◎  1-7月，國有企業(yè)營業(yè)總收入477160.7億元，同比增長4.3%；1-7月，國有企業(yè)利潤總額27332.5億元，同比增長3.9%。7月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.7%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

◎  8月，人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共4010億元，期限1年，利率為2.50%，較上月下降15個(gè)基點(diǎn)。期末中期借貸便利余額為51950億元。

◎  中國物流與采購聯(lián)合會(huì)：今年1-7月份，全國社會(huì)物流總額為189.9萬億元，同比增長4.7%。當(dāng)前物流需求基本穩(wěn)定，社會(huì)物流總額累計(jì)增速延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)勢頭。

◎  近日，證監(jiān)會(huì)同意鄭州商品交易所燒堿、對(duì)二甲苯期貨及期權(quán)注冊(cè)。

◎  萬科董事會(huì)主席郁亮表示，“全國商品住宅新開工面積2021、2022年分別下降11%和40%，今年1-7月繼續(xù)下降25%。按照這個(gè)下滑程度，預(yù)計(jì)今年新開工面積僅為6.6億平方米，將回到2006年的規(guī)模。”

◎  乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，8月1日-27日，乘用車市場零售135.6萬輛，同比增長6%，環(huán)比增長3%。其中，新能源乘用車市場零售53.8萬輛，同比增長28%，環(huán)比增長2%。

◎  國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月機(jī)械工業(yè)行業(yè)下面細(xì)分的5個(gè)行業(yè)利潤總額均實(shí)現(xiàn)同比增長。其中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機(jī)械和器材、儀器儀表等制造業(yè)利潤總額分別增長24.5%、2.1%、1%、33.7%和12.4%。

◎  中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.9萬億元，同比增長8.0%；實(shí)現(xiàn)利潤總額9036.5億元，同比增長8.4%。

◎  產(chǎn)業(yè)在線：最新發(fā)布的三大白電排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月空冰洗排產(chǎn)總量共計(jì)2299萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績下降2.1%。主要受內(nèi)銷拖累，出口市場表現(xiàn)相對(duì)較好。

◎  乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹：2023年中國車企的世界累計(jì)份額達(dá)32%。從世界范圍角度來看，7月中國汽車市場恢復(fù)較慢，占世界汽車份額33%份額。

◎  8月31日，美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示，當(dāng)前政策具有足夠約束性，能夠在合理時(shí)間框架內(nèi)將通脹率拉低到2%。不贊成短期內(nèi)放松政策，如果通脹意外攀升，將支持進(jìn)一步收緊政策。

◎  美國商務(wù)部8月30日公布的修正數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度美國國內(nèi)GDP按年率計(jì)算增長2.1%，較首次預(yù)估數(shù)據(jù)下調(diào)了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

◎  美國8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬人，預(yù)期19.5萬人，前值由32.4萬人修正為37.1萬人。

◎  歐元區(qū)8月CPI同比增長5.3%，預(yù)期5.10%；8月CPI環(huán)比增長0.6%，預(yù)期0.40%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格全部上漲。其中，原油價(jià)格漲幅逾7%。全球股市方面，中國股市全部上漲，科創(chuàng)50大漲7.40%；歐美股市全線上漲，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)3.25%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.27，上漲0.07%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國將公布8月進(jìn)出口貿(mào)易和金融數(shù)據(jù)

時(shí)間：周四（9/7）、周五（9/8）

點(diǎn)評(píng)：進(jìn)出口方面，海外需求仍處于收縮階段，下半年出口增速下行壓力仍在；國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策將持續(xù)發(fā)力，內(nèi)需恢復(fù)逐步回暖，預(yù)計(jì)未來進(jìn)口增速或?qū)⒅谆厣I(yè)界預(yù)計(jì)8月份新增信貸、社融都將出現(xiàn)同比多增勢頭，同比增速也有望由降轉(zhuǎn)升，顯示“寬信用”進(jìn)程正在加速，進(jìn)而為下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能轉(zhuǎn)強(qiáng)積蓄力量。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

 

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